Миранда тяжело переживает утрату и записывается на сеансы психотерапии, надеясь справиться с болью. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — в углах мелькают тёмные силуэты, а по ночам доносятся леденящие шёпоты. Разочаровавшись в традиционных методах, она идёт к гадалке, и та предупреждает: за девушкой охотится нечто нечеловеческое.
Существо проявляет себя через жестокость — когда Миранде становится невыносимо, оно набрасывается на её окружение. Жертвы погибают с искажёнными гримасами, будто кто-то насильно вырезал им жуткие ухмылки. Друзья превращаются в пугающие подобия людей, а страх с каждым днём сжимает горло всё сильнее.
