Советский КГБ обеспокоен активностью ЦРУ, пытающегося добыть секретные данные из лаборатории Николая Басова, где создают лазерные системы для защиты от ракет. Полковник Валентин Симагин находит подход к Киму Никанорову — бывшему ученому, который теперь зарабатывает на черном валютном рынке. Через него планируют передавать американцам ложные сведения о реальных разработках.
Никанорову предлагают сотрудничество, суля выгоду и прикрывая истинные цели. Он становится ключевой фигурой в операции по введению ЦРУ в заблуждение. Лаборатория Баcова остается под надежной защитой, а спецслужбы получают шанс контролировать утечку информации.
