Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она углубляется в путешествие, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной постановкой. То ли перед ней шумный индийский базар с пестрыми масками и куклами, то ли это всего лишь декорации её родного петербургского театра.
Городские площади, наполненные песнями и странными ритуалами, кажутся то чужими, то до боли знакомыми. Девушка уже не уверена, где находится: в далёкой стране или на сцене, где когда-то блистала её мать. Реальность и вымысел переплетаются так тесно, что различить их почти невозможно.
